Monday 2 December 2024

Eni S.p.A. (โ€œEniโ€ o lโ€™โ€œEmittenteโ€) (Baa1 Moodyโ€™s / A- S&P / A- Fitch) annuncia lโ€™avvio dellโ€™offerta a partire dal 16 gennaio 2023 (lโ€™โ€œOffertaโ€) delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia collegate ai propri obiettivi di sostenibilitร  (le โ€œObbligazioniโ€ o le โ€œObbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028โ€). Le Obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Tale importo potrร  essere aumentato sino a 2 miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.

Eni lancia bond da un miliardo per il retail

In data odierna Consob ha approvato il prospetto informativo relativo allโ€™offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione sul MOT delle Obbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028 (il โ€œProspetto Informativoโ€).

Le Obbligazioni, che saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli) in regime di dematerializzazione, sono state ammesse da Borsa Italiana a quotazione sul MOT, presso cui lโ€™investitore potrร , successivamente all’emissione, negoziare le proprie Obbligazioni.

Lโ€™operazione รจ stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Eni del 27 ottobre 2022 e le Obbligazioni perseguono lโ€™obiettivo di finanziare eventuali futuri fabbisogni, di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e diversificare ulteriormente le fonti finanziarie.

Nellโ€™ambito dellโ€™Offerta, รจ stata richiesta a Moodyโ€™s, S&P e Fitch lโ€™assegnazione diย ratingย in relazione alle Obbligazioni.

Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, ha commentato: โ€œEni รจ oggi una societร  estremamente robusta dal punto di vista finanziario e industriale, con un modello di crescita volto a valorizzare al meglio i business legati alla transizione energetica e quelli tradizionali che ne alimentano il successo, anchโ€™essi soggetti al progressivo abbattimento delle emissioni e che continuano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Con questa consapevolezza vogliamo offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del nostro cammino verso unโ€™energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e diversificata, e dellโ€™ulteriore consolidamento della nostra capacitร  determinante di garantire la sicurezza energetica al Paeseโ€.
Periodo dโ€™Offerta, modalitร  di adesione e lotto minimo

Gli investitori potranno aderire allโ€™Offerta a partire da lunedรฌ 16 gennaio. In particolare, sarร  possibile aderireย on-lineย (ovvero mediante comunicazione a distanza)ย fino a venerdรฌ 20 gennaio, con offerta fuori sede fino a venerdรฌ 27 gennaio e/o recandosi in filale fino a venerdรฌ 3 febbraio, salvo chiusura anticipata.

Il lotto minimo sottoscrivibile รจ di 2.000 euro (pari a 2 Obbligazioni), con possibili incrementi pari ad almeno 1 Obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.
Caratteristiche delle Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioรจ al prezzo di 1.000 euro per ciascuna Obbligazione.

La durata delle Obbligazioni รจ di 5 anni con decorrenza dal 10 febbraio 2023 e il capitale sarร  rimborsato interamente alla scadenza del prestito (10 febbraio 2028) esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

Le Obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori, annualmente e in via posticipata, interessi a tasso fisso sulla base del tasso di interesse nominale annuo lordo che sarร  determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di Offerta. Tale tasso non potrร  essere inferiore al tasso minimo, fissato pari al 4,30%.

Come descritto nel Prospetto Informativo, lโ€™ultima cedola pagabile il 10 febbraio 2028 sarร  collegata al conseguimento dei seguentiย targetย di sostenibilitร  di Eni:

  • riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni delย businessย Upstream. Nello specifico lโ€™obiettivo รจ di ridurre lโ€™indicatore Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) ad un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO2eq al 31 dicembre 2025 (-65% rispetto allaย baselineย del 2018); e
  • incremento della capacitร  installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.

A fronte del raggiungimento da parte di Eni deiย targetย sopra riportati, il tasso di interesse nominale annuo lordo rimarrร  invariato sino alla scadenza delle Obbligazioni. In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei dueย target,ย il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarร  incrementato dello 0,50%, secondo le modalitร  descritte nel Prospetto Informativo.
Commissioni e regime fiscale applicabile ai rendimenti

Lโ€™adesione allโ€™Offerta delle Obbligazioni non comporterร  alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. Il rendimento delle Obbligazioni si intende al lordo della imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola.
Destinatari dellโ€™Offerta

Lโ€™Offerta รจ integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia.

Non potranno aderire allโ€™Offerta gli investitori qualificati, di cui allโ€™articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti, fatta eccezione (i) per le persone fisiche di cui al numero II dellโ€™Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, (ii) per le societร  di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv)ย per le societร  fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui allโ€™articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul modulo di adesione il solo codice fiscale del cliente.

Lโ€™Offerta non รจ rivolta ad investitori negli Stati Uniti dโ€™America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale lโ€™Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autoritร  competenti, nรฉ costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dellโ€™Unione Europea.
Consorzio di collocamento e garanzia

Le Obbligazioni saranno collocate per il tramite del consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, che agisce anche per il tramite della propria Succursale di Milano, del quale fanno parte Banca Akros S.p.A. โ€“ Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca S.p.A. e Crรฉdit Agricole CIB (i โ€œGarantiโ€) e al quale parteciperanno come collocatori altre banche, societร  di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. Lโ€™elenco di tali collocatori sarร  reso noto mediante apposito avviso integrativo.

I Garanti garantiranno il collocamento delle Obbligazioni oggetto dellโ€™Offerta sino al valore nominale complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.

Il Prospetto Informativo รจ disponibile sul sitoย internetย (www.eni.com) e presso la sede legale dellโ€™Emittente.

 

Il presente annuncio e le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti dโ€™America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale lโ€™offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autoritร  competenti, nรฉ costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dellโ€™Unione Europea (gli โ€œAltri Paesiโ€).

Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, nรฉ puรฒ essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state nรฉ saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti dโ€™America (il โ€œSecurities Actโ€) nรฉ ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti dโ€™America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire allโ€™Offerta coloro che, al momento dellโ€™adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, โ€œU.S. Personโ€ ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del presente annuncio non possono essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti dโ€™America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui lโ€™Offerta, lโ€™invito a offrire o lโ€™attivitร  promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle autoritร  competenti.

 

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