Wednesday 13 November 2024

Eni S.p.A. (โ€œEniโ€ o lโ€™โ€œEmittenteโ€) annuncia che รจ stato fissato al 4,30% il tasso di interesse nominale annuo lordo delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia e collegate ai propri obiettivi di sostenibilitร  (le โ€œObbligazioniโ€).

Lโ€™offerta delle Obbligazioni, che inizialmente doveva concludersi il 3 febbraio, รจ stata chiusa anticipatamente il 20 gennaio grazie allโ€™elevata domanda ricevuta da parte degli investitori italiani.

Eni, successo per green bond con tasso al 4,3%: gli ordini superano i 10 miliardi

La domanda complessiva รจ stata di oltre 10 miliardi di euro con richieste pervenute da oltre 300 mila investitori, registrando il record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al retail.

Lo straordinario successo dellโ€™offerta testimonia il forte apprezzamento da parte degli investitori italiani per la soliditร  di Eni e per il suo impegno nella transizione energetica.

Lโ€™Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: โ€œIl successo di questa operazione รจ stato straordinario e sorprendente. Eโ€™ stato per noi soprattutto un fortissimo riscontro in termini di fiducia da parte del pubblico italiano, ed รจ questo lโ€™aspetto che ci dร  maggiore soddisfazione e che ci rafforza. Tantissimi italiani hanno creduto in quello che stiamo facendo, sia in termini di progressiva evoluzione verso processi industriali e prodotti decarbonizzati, sia di garanzia della sicurezza energeticaโ€.

Lโ€™emissione si รจ caratterizzata come unโ€™operazione di sistema in grado di rendere partecipi gli investitori ai risultati economico-finanziari di Eni coinvolgendo allo stesso tempo tutti i principali gruppi bancari italiani. Lโ€™operazione ha inoltre consentito di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Eni sul mercato italiano, contribuendo a confermarla fra le societร  che promuovono lโ€™innovazione degli strumenti di finanza sostenibile.

Lโ€™emissione si qualifica inoltreย come la prima del settore in formato sustainability-linked destinata al pubblico retail,ย consolidandoย ulteriormente il legame tra la strategia finanziaria e di sostenibilitร  di Eni. Unโ€™integrazione che la societร  ha stabilito nel 2021 lanciando il primo Sustainability-Linked Financing Framework a livello mondiale del proprio settore, che ha fatto da riferimento per il collegamento di molteplici strumenti finanziari a obiettivi rilevanti della strategia di decarbonizzazione di Eni.

Le Obbligazioni, della durata di 5 anni, saranno emesse alla data del 10 febbraio 2023 per un ammontare di 2 miliardi di euro ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Le Obbligazioni pagheranno una cedola annua lorda del 4,30% che rimarrร  invariata sino a scadenza in caso di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilitร  relativi alla capacitร  installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2), come indicati nel Prospetto Informativo. In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due target, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarร  incrementato dello 0,50%, secondo le modalitร  descritte nel Prospetto Informativo.

A partire dalla data di emissione sarร  possibile negoziare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

 

 

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