Wednesday 9 October 2024

Iccrea Banca ha collocato con successo un bond da 500 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 5 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 4 anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il titolo รจ stato emesso alla pari, con una cedola del 6,875% ed un rating atteso da parte di S&P e Fitch pari a, rispettivamente, โ€œBB+โ€ e โ€œBB-.

Iccrea Banca, conclusa con successo emissione da 500 milioni di euro del secondo Social Bond

Lโ€™operazione, che si inquadra nel processo di soddisfacimento dei requisiti MREL, ha come principale obiettivo il supporto dellโ€™economia reale attraverso lโ€™erogazione di finanziamenti a favore di PMI operanti nelle aree economicamente svantaggiate.

I sottoscrittori finali sono stati 125, per un ammontare emesso di 500 milioni di euro a fronte di ordini ricevuti pari a 730 milioni di euro. In ragione degli interessi ricevuti la cedola, fissata appunto a 6,875%, ha visto una riduzione di 25 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali (7,125%). Lโ€™emissione del prestito obbligazionario (Senior Preferred Unsecured di diritto italiano) รจ avvenuta a valere sullโ€™EMTN Programme dal valore di 3 miliardi di euro e sul Green, Social and Sustainability Bond Framework adottato ad Ottobre 2021, in linea con i Green e i Social Bond Principles emanati dallโ€™ICMA (International Capital Market Association).

โ€œCon il successo della seconda emissione di un social bond di Gruppo viene confermato il riconoscimento, da parte di investitori italiani e stranieri, dellโ€™efficacia del nostro impegno a beneficio del territorio โ€“ dichiara Mauro Pastore, DG di Iccrea Banca โ€“ รจ un ulteriore passo che permette a tutto il Gruppo BCC Iccrea di assistere con senso di responsabilitร  le PMI che operano nelle aree piรน disagiate nel nostro Paese e, al contempo, offrire strumenti finanziari stabili in un momento caratterizzato da forte volatilitร โ€.

Lโ€™operazione ha visto unโ€™ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari. In termini di distribuzione geografica il 63% รจ stato allocato a investitori italiani, seguono il Regno Unito (15%), Nordics (8%) Germania e Svizzera (6%), Francia (6%) e BeNeLux (2%).

In termini di tipologia di investitori, la quota maggiore di allocazione รจ andata a Fondi (56%), seguiti da Banche (34%), Assicurazioni (7%) e altri (3%). Il Bond, emesso nel format Long 5NC4, ha scadenza 20 Gennaio 2028, con lโ€™opzione per lโ€™emittente di procedere al rimborso anticipato al 20 Gennaio 2027. Il collocamento รจ stato curato, in qualitร  di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, Goldman Sachs International, Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpaolo (Structuring Advisor del GSS Framework), Mediobanca (Arranger del Programma EMTN) e Santander. Equita Sim ha svolto invece il ruolo di Co โ€“ Manager.

 

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